こんにちは。公認会計士の阿部です。

　昨年8月に開業し1年が経過しました。弊社はオープンな事務所でありたいため過去案件実績や現在の顧問先数を開示しています。今後弊社に依頼したいと考えているお客様の判断材料となるような情報を提供させて頂きます。下記、具体的な内容をこのブログで記録しておきたいと思います。

 

〇税務顧問先19件

　税務顧問は申告書作成だけでなく、多くの提案がほしいというお客様にご依頼いただいています。弊社と契約するきっかけとなる具体的事例は下記です。言い換えれば下記のような事例について具体的なアドバイスをしていない（できていない）既存税理が弊社へ顧問変更して頂いています。

 

・別事業を行うためもう1社設立したいが、普通にオーナー出資で設立するか、子会社として設立するか

・利益が増えてきているため役員報酬を増額したいが税金が増える。何かいい方法はないか

・会社の株価が上がってきているけど対策はあるのか

・従業員持株会、ストックオプションを導入すべきか、どういうスケジュールで導入するか

・会社が複数あるが組織再編でまとめたりできるか

 

　上記質問には「明確な回答」があります。「どちらでもよいのでは」「色々やってもあまり変わらない」「そういう手法もあるけど現状のままでよいのでは」など曖昧な回答にお困りの方はご依頼いただけると満足いただけると思います。

 

〇確定申告10件

　確定申告のお客様には、相続税対策と法人化の検討を同時に行っています。融資の相談も多いです。融資を多く受けたい方は、資金繰りと合わせてアドバイスします。場合によっては弊社で事業計画書も作成します。

　相続試算は別途報酬を頂いてますが、ある程度の年齢のお客様については相続試算をほんとんど行っています。その後遺言の作成、民事信託の検討まで行います。

 

〇相続関係　3件（終了3件）

　相続試算、遺言の提案、更正の請求、相続税の申告など

　来期は相続税申告受注に力を入れたいと考えています。

　遺産3億円以上の方については弊社にご依頼いただけると、提案力やその効果を実感していただけると思います。

 

〇事業承継　6件（契約中5件、終了1件）

　納税猶予制度が改正されましたが、上場と売却は納税猶予の打ち切りになります。

　上記可能性がある限り納税猶予以外の対策が必要です。その依頼がほとんどです。

　契約のほとんどが顧問として契約し長期的なプランのもと実行しています。　

 

〇その他　4件

ストックオプションの導入、企業価値算定、セカンドオピニオン　など受注しました。

通常の税理士事務所では中々解決できない案件もお引き受けし、成果も出せています。