相続対策・事業承継・M&Aの提案型総合専門事務所

税理士法人TAコンサルティング

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相続税のご相談

生前対策が必要な理由

生前に税理士にご相談いただき、相続対策を行うことにはたくさんのメリットがあります。

たとえば担当者が家族関係を熟知することで、関係者全員の気持ちを汲んだアドバイスや遺産分割のお手伝いができたり、相続税額の計算や資料収集をスムーズに行えたり、制度を最大限に活用することで税額を低く抑えたりできます。

当事務所では相続対策100件以上の豊富な実績を通して、お客さまの生前対策を強力にサポートいたします。

サービス内容

  • 相続税試算
  • 生前対策のご提案
  • 生前対策実施のサポート
  • 不動産コンサル、財産管理・資産運用コンサル

相続税の試算

相続税の計算は、さまざまな条件を考慮に入れる必要があります。このため専門知識を持たない一般の方が、正確な税額を計算したり、内容を分析したりすることは非常に困難です。

当事務所では相続対策100件以上の豊富な経験と専門知識により、現在の財産を適切に評価して、税額を試算することができます。また財産の分け方や、誰がいくらもらうかといったパターンごとに、それぞれの納税額を計算することも可能です。


生前対策のご提案

相続税の試算をしたら、それに基づいた生前対策をおこなう必要があります。とはいえこの分野でも、適切で理想的な対策をおこなうには経験や専門知識が必要です。

当事務所では、これまで担当してきたさまざまな相続対策の経験とノウハウを活用して、お客さまにとって最も望ましい財産構成を提案したり、税額が有利になる遺産分割方法をアドバイスしたりできます。納税資金を確保する方法についてもお気軽にご相談ください。


生前対策の実施サポート

生前対策の方針が決まったら、次は実施です。もちろんここでも、当事務所が築き上げてきた経験やノウハウが大きく役立ちます。

たとえば法的に有効な遺言書を作成したり、所有している不動産を処分したり、逆に購入したりすることなどは、素人にはなかなか難しいものです。また、時として相続対策のために新設法人を活用することもありますが、これには高度な専門知識が不可欠です。当事務所なら、どのような対策でも適切に実施可能です。


不動産コンサル、財産管理・資産運用コンサル

生前対策は、相続が発生する直前におこなえば良いものばかりではありません。特に所有財産が10億円以上と多額にのぼる場合、相続対策として生前にやるべきことはたくさんありますので、そのぶん長期的なアドバイスも必要です。

当事務所では顧問契約を結ぶことにより、定期的にお客さまのもとを訪問して、理想的な財産構成に向けたアドバイスをいたします。動産・不動産の管理、財産の運用など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

報酬表

(1)基本報酬

相続財産 報酬
5,000万円以下

  30万円

     1億円以下   70万円
     3億円以下 200万円
     5億円以下 350万円
   10億円以下 600万円
  10億円超 応相談

(2)追加報酬(応相談)

加算要因 追加報酬 備考
土地5か所以上 5万円~ 土地の数により増加
自社株の評価あり 10万円~ 会社規模や財産内容により増加
相続人4名以上 20万円~ 相続人数により増加
預金の精査を行う 10万円~ 口座数により増加
遺産放棄手続 3万円~ 放棄人数や相談日数により増加
申告期限が3ヶ月以内の依頼 相談 期限が近いほど増加

(3)値引要因(応相談)

下記の場合10%~30%程度値引きを行います。

値引要因
当事務所にて生前対策済
友人紹介割引
金融機関紹介割引
司法書士紹介割引
財産の内容が金融資産
相続人が1名

(4)相続税の申告報酬 合計(1)+(2)-(3)

(例)相続財産1億円、相続人3人、土地は自宅のみ、預金の精査あり

 (1)70万円
 (2)預金精査10万
 (3)なし
  合計80万円(税抜)

(5)相談顧問業務(生前対策)

月額

5万円~10万円

(6)相続申告の見直し・還付請求(更正の請求)

・手付金10万円~

・成功報酬として還付額の15%~20%

相続税の申告について

当事務所では、すべての業務を経験豊富な有資格者が担当します。手間のかかる資料収集も相続人に丸投げせず、ご要望があれば銀行や法務局へも原則無料で同行します。土地価格の評価や遺産分割のシミュレーションについても丁寧に説明しますので、スムーズな分割協議が可能です。

なお料金は、スピード申告から精緻な申告までパターンごとに決められているため、安心して依頼できます。すでに相続が発生していて税理士を決めかねている方も、最適な税理士の選び方をわかりやすく説明いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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